《物哥圈》高山流水谢知音在高山在流水!(37)
发布日期:2021-11-11 23:38   来源:未知   阅读:

  物联网世界,不管你关心与否, 不管你喜欢与否,就这样悄然来到。2020年这个世界首次发生了“物链接”超过了“人链接”,这就是转折点,时代的号角正式吹响,懂的人自然喜欢,不喜欢的自然不懂,拥抱变化是每个人最佳选择。

  第三项:宣传篇:这是收费服务,没什么不好意思啊!我有资源,你要“疗效”。(朋友圈1万+,物联网群200+,覆盖10万+行业人群)

  第四项:社群篇:我将定向建立一个有门槛的新社群。不以鸡汤和商业为目的,主要是吸纳一批真正从事产业研究为主的群体。

  专业群一定会有收费门槛,定价为1200元年费。(当然,我们福利更多,一定是超值的!)

  焦虑的人一般都是很忙的样子,但都是瞎忙。心神精力全在无意义的事情上,真正艰难的东西她们都是避而远之。

  最后钱没多赚,职位没提升,好男人也没找到,更没从失败中总结出以便下一次改进的经验教训,一直在原地退步,身边人的越过越好,只有她越来越暗淡,能不焦虑吗?

  活得比较空虚的懒人另成一派,喜欢无所事事,你仔细看街边晒太阳、搓堆凑热闹,围观下棋就能混两小时。难道找不到什么正事儿做吗,这是心懒。

  一个人,只要真的能踏实下来做有益于自己的事,都不会焦虑的,哪怕暂时没收获好的结果,她的心也是有能量,浑身是充满干劲儿的,对未来是怀抱希望的。

  我无法驾驭我的命运,只能与它合作,从而在某种程度上使它朝我引导的方向发展。我不是心灵的船长,只是它闹闹嚷嚷的乘客。——阿道司·赫胥黎

  这个世界没有忘不了的人,年青人会体味爱情的酸辣苦咸,谈恋爱分手了,痛不欲生,其实时间和新欢能治愈一切。

  但你要想明白,能坐上老大位置的人,不管从能力、品行、思维,全方位上都不一般,所以不要小瞧任何一个老板。

  至少一点,他能掌控全局,这就需要大智慧,高智商,高情商。当然,所有的老板就要当靶子,因为你是焦点。

  做老大的人其实内心深处是很讨厌鞍前马后的人,因为他明白,这些人是背后骂自己最厉害的人,也是最容易倒戈的人。做老大的不在意有没有鞍前马后的人,而在于关键时刻能否站在你身边,老大心里是有数的。

  一个企业,一家公司的成功,从来不是从天而降的,每分每厘都是货真价实打拼而来。

  尤其是那种白手起家的男人,是付出了异于常人的代价,才走通了一条血淋淋的财富之路。

  功成名就不是大事儿,每一天扎扎实实地度过才是大事儿。工作不是大事儿,把工作的经验和收获用于更好地生活才是大事儿。学习、工作、成家、立业都只是生活的一部分,都是为了能在此生过更好更有意义的生活。

  这个世界,所有现象都呈现二元的形态。来与去、日与夜、男与女、生与死,甚或梵与摩耶。

  这个系列写下来慢慢有感了,我发现大多数人愿意吃快餐。也许因为忙,反正大家都急需答案和结果,懒得多思考!

  最近看了一篇关于三星如何突破日本“断供”的文章,猛砸3800亿,布局14家半导体设备和材料公司。很值得大家去思考!

  事情的起源是日本在2019年对韩国的断供!2019年7月1日,日本为加强对韩国出口管制,将对三种关键材料进行严格审查。

  在日本管制供应韩国的三种材料,氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)主要用于OLED面板生产、光刻胶则是半导体制造中的核心材料,高纯度氟化氢(Eatching Gas)同样也是半导体工艺生产中的常用材料,用于蚀刻、清洗,700多道半导体工艺中约有50道工艺涉及氟化氢。

  前两种材料中日本公司近乎垄断,特别是EUV级别的光刻机还没多少日本之外的公司染指,而从日本进口的氟化氢占了韩国43.9%,而且半导体制造用的高纯度氟化氢几乎也是100%进口自日本。这些关键材料的限制将波及韩国两大核心产业——面板和半导体,影响三星、SK海力士、SDC、LGD等韩企相关业务,对韩国经济产生重大打击。

  日本敢用三种材料去制裁韩国,是因为它在这些材料的市场上都处于绝对支配地位。

  尽管日本在芯片设计等领域日渐失势,但日本半导体供应链仍为全世界提供超过1/2的半导体材料和1/3的半导体制造设备。日本占全球含氟聚酰亚胺总产量的90%,全球半导体企业70%的氟化氢材料都从日本进口。而韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。

  全球半导体行业涉及光阻材料的核心技术主要被日本和美国企业所垄断,合占市场份额约95%,其中,日本合成橡胶公司JSR是全球最大的光刻胶生产商,另外信越化学、TOK、三菱住友均处于行业领先地位。

  面对日本的禁售令,韩国半导体企业也只能另想办法,寻求其他管道购买这类材料。 2019年日本对韩实行半导体材料禁令以来,三星电子在半导体领域的投资策略就发生了大幅度转变。

  三星电子的投资范围十分广泛,投资方式也有很多种,单以权益证券这种方式统计,2019年,三星电子通过这种方式投资了4家半导体设备和材料厂商;而在2021年上半年,这一数字就变为了12家。

  一方面,这是三星电子对日本禁运半导体材料后的反思和应对;另一方面,这也是三星电子提升自身代工竞争力的核心措施。

  三星电子最近2年投资14家设备、材料厂商,累计金额超过3800亿韩元(约合20亿人民币),其中仅是在2020-2021年投资的总金额就超过了2700亿韩元(约合15亿人民币)。

  在被投资的半导体材料公司中,化学材料供应商Soulbrain、陶瓷材料供应商MiCo Ceramics和前驱体材料供应商DNF是比较有代表性的三家公司,它们在三星的投资下分别成为了打破日本厂商垄断、从细分领域走向上市以及在供应短缺时能够扩产的三家公司。

  获得三星电子投资公司很多都像这三家公司一样,在产能和技术研发上获得了很大的助力,并且收获了三星电子的订单。

  高纯度氟化氢是2019年日本对韩国禁运的三种半导体材料之一。在三星电子的支持下,韩国氟化氢制造商Soulbrain产能迅速扩大。2020年,韩国媒体就曾报道称,其产能或可供应韩国半导体制造商所需的2/3高纯度氟化氢。

  根据三星电子2021年上半年经营报告,Soulbrain已经成为其核心供应商,主要为三星电子提供半导体生产用化学制品。

  2、MiCo Ceramics:为本土化需求打入新市场,获三星投资加快IPO进程。

  MiCo Ceramics主要经营陶瓷耗材。全球陶瓷加热器市场约为4.47亿美元,此前95%的市场都由日本厂商占据。在韩国本土化供应需求下,MiCo Ceramics开始生产用于调节半导体腔室内温度的陶瓷加热器,其客户有三星电子、韩国半导体设备厂商WONIK IPS和半导体设备巨头ASM等。

  去年11月,三星电子对其进行了投资,投资总额为217亿韩元,占股比例为15.7%。在三星投资之后,MiCo Ceramics已选择向韩国交易所提交初步筛选,启动了IPO流程。

  原子层沉积(ALD)和化学气相沉积(CVD)是半导体薄膜生长工序的两种重要手段,所对应的ALD/ CVD前驱体材料也是半导体制造的一种重要原料。而当前的供应紧张也波及到了这一领域。

  据韩国ALD/CVD材料制造商DNF的首席执行官Kim Myong-Woon透露,如果想要完成所有订单,DNF产线倍的规模,其对于新的订单已经无力完成。

  在今年8月份,三星电子最新投资了DNF 210亿韩元,以帮助DNF扩建生产线并安装新的材料产线,令其业务规模得到了提升。

  此外,三星电子今年还投资了韩国半导体材料和设备供应商Fine Semitech Corp.,该公司主要产品为光刻掩模保护膜,可延长光罩使用寿命,防止光刻掩模污染。

  根据韩国金融监督管理局的数据,三星电子今年1月-5月,共向自己的供应商下达了36个订单,订单金额达6872亿韩元,几乎是去年3948亿韩元的2倍。其中,获得订单数量最多的公司和获得最大订单的公司都获得了三星电子的投资。

  以YIK为例,其EDS(Electrical Die Sorting)设备可以有效地提升半导体良率。去年8月,三星电子向YIK投资473亿韩元,获得了12.1%的股权,成为了该公司第二大股东。在今年1月-5月间,该公司就获得了最多的8笔订单,订单金额共计2221亿韩元。

  而三星电子占股的CVD设备厂商Wonik IPS则得到了一笔价值1160亿韩元的订单,这是三星电子单笔订单中金额最大的一笔。

  今年8月,三星电子宣布,将在未来三年内向半导体、人工智能等领域投资240万亿韩元(约合1.3万亿人民币),其中大部分都将用于半导体业务和韩国国内。

  目前看来,尽管三星电子计划在美国建设价值170亿美元的晶圆厂,但培养本土供应链仍将是三星电子的主要投资逻辑。

  今年5月,韩国总统文在寅访问了韩国京畿道平泽市的三星半导体制造中心,他称韩国企业未来10年将投资510万亿韩元(约合3万亿人民币),韩国政府也会提供全方位支持,加强半导体实力。

  对三星电子来说,韩国政府这样的举措无疑会加速其本土供应链的成型,提升三星电子的半导体实力。

  韩国将巩固存储半导体世界第一的地位,并争取系统半导体也成为世界第一,实现2030年半导体综合强国的目标。

  韩国政府推出了扩大半导体设施投资和研究开发(R&D)投资经费的税额扣除率,并新设总规模达1万亿韩元以上的“半导体等设备投资特别资金”。 让韩国在2030年内构建全球规模最大的半导体产业带——“K-半导体产业带”,将包括半导体生产、原材料、零部件、设备和设计各个环节。

  韩国国内代表性半导体企业三星电子和SK海力士表示,到2030年为止,将在10年内投资510万亿韩元。

  随着韩国政府正式发表以半导体企业税收支援等为主要内容的“K半导体”战略,世界各国为扩大半导体供应链的霸权战争进一步升温。全球半导体代工企业TSMC今年年初就曾公开表示,今后3年内将投资1000亿美元,并表示要把美国亚利桑那州的工厂从1个增加至6个。

  此外,英特尔也宣布将再次进军代工市场,并宣布将投资200亿美元在美国亚利桑那州新建2个半导体工厂,并在以色列等国追加投资。

  据悉,美国总统拜登要求议会为培育半导体产业通过500亿美元的资金,欧盟(EU)将向半导体产业投资500亿欧元。

  中国也计划在2025年之前向半导体产业投资170亿美元。(本文部分内容引自智东西《日本“断供”两年后,三星猛砸3800亿,布局14家半导体设备和材料公司》)

  因疫情影响,2021第五届全球物联网大会将于12月在北京举行,本届大会以“寻找突围者”为主题,全面推动物联网的国际交流与合作。

  本届大会除开幕式和主论坛外,还将首次带来“中国物联网节”及IOT黑科技总决赛的精彩内容。

  全球物联网大会将携中外国际物联网的丰厚沉淀,千家物联网头部企业齐聚北京!欢迎朋友们共同加入进来,12月16日,北京见!

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  每个人,都是理论专家,大家缺的只是执行力。我只是提供分享,将我研究的产业资料分享给大家。

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